1. 해변의 첫사랑 (작사:이수진 작곡:설운도)
2. 슬픈 미네르바 (작사:이호섭 작곡:이현준)
3. 사랑의 거리 (작사:정은이 작곡:남국인)
4. 성은 김이요 (작사:조동산 작곡:원희명)
5. 빈손 (작사:이정화 작곡:하늘)
6. 순정 (작사:장경수 작곡:이현준)
7. 환상의 그림자 (작사:문희옥 작곡:이현준)
8. 허상 (작사:이수진 작곡:설운도)
9. 강남멋장이 (작사:정은이 작곡:남국인)
10. 가는 님 가는 정 (작사:정은이 작곡:남국인)
11. 현해탄 (작사:조동산 작곡:원희명)
12. 환상의 그림자 (작곡:이현준)