1. Mizuki(Openture)
2. 天空の光神
3. 追憶の恋
4. 英雄たちの行進
5. あの空への想い
6. 守るべきもの
7. 恋の情景
8. 真夜中の虹(Inst)
9. 悲哀の天使
10. 遠い日の朝焼け
11. 破壊神の涙
12. Mizuki
13. Rainbow at Midnight
14. 真夜中の虹(Short Edit)