CD
1. A Thousand Years
2. Desert Rose
3. Big Lie Small World
4. After The Rain Has Fallen
5. Perfect Love... Gone Wrong
6. Tomorrow We`ll See
7. Prelude To The End Of The Game
8. Fill Her Up
9. Ghost Story
10. Brand New Day
11. Epk(video)
Bonus CD
1. Windmills Of Your Mind
2. A Thousand Years
3. Desert Rose
4. After The Rain Has Fallen
5. Desert Rose
STING의 최초 리패키지로 보너스 CD 에는 스팅의 최초 라이브곡들이 수록.
영화 [토마스 크라운 어페어]의 주제곡인 'WINDMILLS OF YOUR MIND'를 비롯하여 차트 히트곡인 'DESERT ROSE(LIVE)' 빌보드 댄스 차트 1위곡인 'DESERT ROSE(DANCE REMIX)'등이 수록되어 있다.