1. 갈망 - 유상록
2. 슬픈 노래는 싫어요 - 나유미
3. 둘이서 가요 - Luv
4. 새엄마 - 진미령
5. 무한괘도 - 나보미
6. 부메랑 - 정영화
7. 슬픈 약속 - 나유미
8. 송화 (intrumental)
9. 예 예 (soprano Saxphone Ver.)
10. 둘이서 가요 (intrumental)
11. 슬픈 노래는 싫어요 (intrumental)
12. 갈망 (instrumental)
13. 새엄마 (intrumental)
14. 해심 (intrumental)
15. 윤씨 (intrumental)
16. 상욱 어린 시절 (instrumental)
17. 부메랑 (instrumental)