1. Poetry In Motion (02:24) / Johnny Tillotson / "현대해상보험" 광고
2. Good Golly Miss Molly (02:04) / Little Richard / "카스 맥주" 광고
3. 월의 크리스마스 (ending Title) (04:10) / 한석규 /
4. When I Dream (04:31) / Carol Kidd / 영화 "쉬리" & "맥심 커피" 광고
5. You Got It (03:20) / Roy Orbison / 영화 "해가 서쪽에서 뜬다면" & "wella 염색약" 광고
6. 연풍연가 / 우리사랑 이대로 (04:24) / 주영훈 / 이혜진 / 영화 "연풍연가"
7. A Tousand Dreams Of You (03:30) / 장국영 / 영화 "풍월"
8. Teennessee Waltz (02:56) / Patti Smith / 영화 "철도원"
9. 여전히 아름다운지 (04:14) / 토이(toy) / "700-5425"광고
10. Nice Dream (03:52) / Radiohead / 영화 "바이준" & Kbs Tv "파워인터뷰" Bgm
11. Tell Laura I Love Her (02:49) / Ray Peterson / 영화 "박하사탕"
12. Fly Me To The Moon (02:38) / Julie London / 영화 "에반겔리온"
13. Ellie My Love (04:15) / 박상민 / 영화 "약속"
14. Dark End Of The Street (02:43) / Percy Sledge / 영화 "헤피앤드"
15. The Crawl (02:59) / Placebo / 영화 "텔미 썸딩"
16. 후회 (04:56) / 이현우 / 영화 "카라"
17. Twilight Time (02:44) / Platters / 영화 "키스할까요"
18. Teen Angel (02:35) / Mark Dinning / 영화 "내 마음의 풍금"
19. Rhythm Of The Rain (02:31) / Cascades / "pcs 016" 광고
20. Black Orpheus (manha De Carneval) (06:38) / Eliane Elias / 영화 "정사"