1. I L. O. V. E. You 2002
2. Coming Up For Air
3. Woman To Woman
4. Quiet Storm (album Version)
5. Toby
6. Nights Over Egypt
7. Love Is Message
8. I'm In Love
9. Manila (headman Remix)
10. Reasons To Be Cheerful (part 3)
11. I Just Wanna Celebrate
12. Patches
13. Who Write The Songs
14. Superfly
15. Lets Stay Together
16. A Rose Is Still A Rose
17. Tracks Of My Tears
18. La Isla Bonita
자메이카 댄스 홀의 넘버원 듀오로 평가 받고 있는 슬라이 앤 로비의 Late Night Tales 시리즈. 1980년대 초반, 화려하게 데뷔한 그들은 현재 자메이카 음악의 전도사로서 전 지구촌에 명성을 떨치고 있다. 두 멤버가 자신들이 음악적으로 영향 받은 곡들을 컬렉션 해놓은 본 작에서는 셜리 브라운의 ‘Woman To Woman', 몹 딥의 ‘Quiet Storm', 커티스 메이필드의 ‘Superfly', 알 그린의 ‘Brand New' 등의 명 싱글들이 벌써부터 계열 마니아들의 사랑을 받을 채비를 끝마쳤다. 흑인 음악과 자메이카 음악의 뿌리를 탐사해볼 수 있다는 장점을 지녀 히트를 예감케 하고 있다.