1. 잘났어 정말
2. 물레타는 여인
3. 반갑습니다
4. 여자하나 남자둘
5. 영덕친구야
6. 사랑이란 그런거야
7. Kal의 노래
8. 거기서
9. 병주고 약주고
10. 나야나
11. Kal의 노래 (반주)
12. 영덕친구야 (반주)
13. 잘났어 정말 (반주)