1. The Girl From Ipanema - 박종훈
2. The Long And Winding Road (with 김광민) - 크리스 바가
3. Have Yourself A Merry Little Christmas (with 진호) - 디셈버
4. 멘델스존 - 노래의 날개 위에 - 빌헴 체핀스키스
5. 인생의 회전목마 - 가영
6. Libertango - 듀오 반디니 & 끼아끼아레따
7. Torna A Surriento (돌아오라 소렌토로) - 미켈레 페르투지
8. 엘가 - 사랑의 인사 - 빌헴 체핀스키스
9. Scarborough Fair (with 노영심) - 크리스 바가
10. White Love - 박종훈
11. Baby, It's You - 허소영
12. Feliz Navidad (with 이주한) - 디셈버
13. Flor De Lino (아마꽃) - 가영
14. 'o Sole Mio (오 나의 태양) - 미켈레 페르투지
15. La Cumparsita - 듀오 반디니 & 끼아끼아레따
16. Il Coraggio - 가영
17. 포스터 - 금발의 제니 - 빌헴 체핀스키스
18. 둥근 해가 떴습니다 - 박종훈
19. Isn't She Lovely (with 이영경) - 크리스 바가