1. Take Me To The Mardi Gras
2. I Feel A Song (in My Heart)
3. The Golden Apple
4. Farandole (l'arlesienne Suite #2)
5. You're Right As Rain
6. Dream Journey
1974-75년 2년간의 긴 작업 끝에 완성된 그의 두 번째 앨범. 크리드 테일러가 프로듀스하고, 재즈 레코딩의 독보적인 존재 루이 반 겔더가 녹음하였다. 글래디스 나잇 앤 더 핍스가 불렀던 ‘I FEEL A SONG'을 당시로서는 신인이었던 R&B 보컬의 대가 패티 오스틴이 부르고 있다. 비제의 ’아를루의 여인‘ 2번을 펑키하게 편곡한 ’FRANDOLE'과 차분한 플룻연주가 돋보이는 발라드곡 ‘HERE LET MY LIFE' 등의 곡도 매력적이다.