CD1
1. 사랑해 이 말 밖엔 (rich(리치))
2. 시간이 흐른 뒤 (t(티))
3. 눈물 (박화요비)
4. 먼 곳에서 (박효신)
5. 그리고 사랑해 (이수영)
6. 잘가요 (정재욱)
7. 산책 (박기영)
8. 기다리는 이유 (임창정)
9. 시간의 신화 (최진영)
10. 천만에요 (as One(에즈 원))
11. 바람맞던 날 (이가희)
12. 길들여진 하루 (유리상자)
13. 함께 있음을 (유리상자/ 양파/ 성시경/ 이정봉/ 최재훈/ 이경섭)
CD2
1. I Believe (신승훈)
2. 내 안의 그녀 (성시경)
3. 그때로 돌아가는게 (김조한)
4. 눈물에 얼굴을 묻는다 (장나라)
5. 하늘아 (art)
6. Never Again (이수영)
7. 일생동안 (김범수)
8. Love Is... (진주)
9. Rain (이적)
10. 늦은 후회 (bobo(강성연))
11. 그대만의 나이길 (natural(내츄럴))
12. 끝없는 사랑 (ko Yo Te(코요테))
13. 그대 아니었다면 (양파/ 이승환)
14. 다시 태어나도 (김돈규/ 에스더)
15. 우리 사랑 이대로 (주영훈/ 이혜진)