1. Without A Song
2. Brazilian Affair
3. Christopher Columbus
4. Easy Living
5. Art Of The Big Band
6. Moonlight Serenade
7. Elvin's Mambo
8. Weird Blues
9. Paul's Call
10. But Not For Me
소폰의 기린아 밥 민처가 리드하는 25인조 밴드가 빅 밴드음악의 진수를 들려주는 1991년 레코딩. 본인 스스로 플레처 헨더슨, 베니 굿맨, 카운트 베이지, 우디 허맨 등 빅 밴드의 대가들이 이 앨범에 기여했다고 할 정도로 철저한 빅 밴드 연구를 토대로 만든 앨범. 디지틀 녹음이 빅 밴드 음악에 얼마나 중요한 지를 확인시켜주는 작품으로 완벽한 원음재생을 위해 'ONE MICROPHONE SYSTEM'으로 녹음되었다.