1. 사랑을 잃어버린 나
2. 재회
3. 내 사랑 그대여
4. 이별의 세레나데
5. 내 마음 당신 곁으로
6. 눈이 맑은 그대에게
7. 사랑해 사랑해요
8. 친구여
9. 한오백년
10. 연인이여
11. 어느 시인이 주고간 노래
12. 인연