1. C'est Si Bon - Louis Armstrong / 세시봉
2. Georgia On My Mind - Billie Holiday / 내 마음의 조지아
3. I Love You Porgy - Nina Simone / 포기 당신을 사랑해요
4. In The Mood - Glenn Miller / 인 더 무드
5. Teach Me Tonight - Dinah Washington / 오늘 밤 가르쳐 주세요
6. Indian Summer - Sidney Bechet / 인디안 썸머
7. God Bless The Child - Billie Holiday / 노력하는 자에게 신의 은총을
8. Moonlight Serenade - Glenn Miller / 달빛 세레나데
9. Take The "a" Train - Duke Ellington / "a" 열차를 타라
10. St. James Infirmary Blues - Louis Armstrong / 성 제임스 병원 블루스
11. Mad About The Boy - Dinah Washington / 온통 그에 대한 생각뿐이에요
12. Easy Living - Billie Holiday / 쉽게 살아가는
13. St. Louis Blues - Bessie Smith / 성 루이 블루스
14. Chelsea Bridge - Duke Ellington / 셀시아 브릿지
15. Love - Lena Horne / 사랑
16. One Way Out - Elmore James / 하나뿐인 출구