1. September In The Rain - Dinah Washington / 9월에 내리는 비
2. When The Saints Go Marchin' In - Louis Armstrong / Live / 순례자의 행렬은 언제인가
3. Body And Soul - Billie Holiday / 육체와 영혼
4. Sing Sing Sing - Benny Goodman / 싱싱싱
5. Take Five - Quincy Jones / 테이크 파이브
6. La Vie En Rose - Louis Armstrong / Live / 장미빛 인생
7. Night And Day - Billie Holiday / 밤과 낮
8. Sing Song Swing - Ella Fitzgerald / 싱 송 스윙
9. The Thrill Is Gone - B.b. King / Live / 흥분은 가라앉고
10. My Baby Just Cares For Me - Nina Simone / 단지 나를 돌봐 주세요
11. Billie's Blues - Billie Holiday / 빌리의 블루스
12. Ko Ko - Duke Ellington / 코코
13. I Can't Stop Loving You - Ella Fitzgerald / 사랑을 멈출 수 없어요
14. Walkin' After Midnight - Patsy Cline / 한밤중 너머 배회하는
15. Yesterdays - Billie Holiday / 어제