1. Merlin
2. Tintagel
3. The Sword In The Stone
4. The King's Enchanter
5. Niniane (lady Of The Lake)
6. Seagull
7. Boogie Heart
8. Now That We've Came This Far
9. Can't Afford To Lose
10. Love's Aglow
네델란드 출신의 프로그레시브 록 그룹 카약의 공식적인 여덟번째이자 마지막 앨범으로 5세기경 대영제국의 아더왕의 마법사였던 Merlin을 모티브로 하여 만든 작품. 7분여를 장식하는 대곡으로 몽환적인 키보드와 애절한 보컬, 중간 부분에서 들려지는 강렬한 키타 음, 환상적인 코러스등이 멋진 타이틀 곡