1. Midnight Madness
2. All Alone(introducing)
3. Three Piece Suite
4. Paraffinales
5. Yellow
6. Poisoned Youth

기타, 키보드, 멜로트론,등의 전형적인 프로그레시 록 작품 멥버들이 직접 작사,작곡,프로듀서까지 담당.