1. Lucia Di Lammermoor, Opera - Tu Che A Dio
2. Lohengrin, Opera, Wwv 75 - Cigno Fedel
3. Lohengrin, Opera, Wwv 75 - Di' Non T'incantan
4. Lohengrin, Opera, Wwv 75 - S'ei Torna Alfin
5. Il Trovatore, Opera - Di Quella Pira
6. La Traviata, Opera - Lunge Da Lei - De' Miei Bollenti Spiriti
7. Aida, Opera - Se Quel Guerrier Io Fossi - Celeste Aida
8. Carmen, Opera - Il Fior Che Avevi
9. Mefistofele, Opera In Prologue, 4 Acts & Epilogue - Dai Campi, Dai Prati
10. Mefistofele, Opera In Prologue, 4 Acts & Epilogue - Giunto Sul Passo Estremo
11. Nerone, Opera In 5 Acts (incomplete; Finished By V.tommasini, A.smareglia & A.toscanini) - Scendi Sul Sognator De' Prodigiosi Imeni
12. Pagliacci, Opera - Oh Colombina
13. Manon Lescaut, Opera - Tra Voi Belle
14. Manon Lescaut, Opera - Donna Non Vidi Mai
15. Manon Lescaut, Opera - Guardate, Pazzo Son Io
16. Cavalleria Rusticana, Opera (melodramma) In 1 Act - Sicilliana
17. Cavalleria Rusticana, Opera (melodramma) In 1 Act - Brindisi
18. Cavalleria Rusticana, Opera (melodramma) In 1 Act - Addio Alla Madre
19. Iris, Opera (melodramma) In 3 Acts - Apri La Tua Finestra
20. Andrea Chenier, Opera - Improvviso
21. Fedora, Opera - Amor Ti Vieta
22. Mattinata ("l'aurora Di Bianco Vestita"), Song For Voice & Piano (or Orchestra)