1. 신명가
2. 팔도유람
3. 친구가 그립구나
4. 사나이
5. 돌고 도는 세상
6. 그대 그리고 나
7. 그리운 내 고향
8. 초연
9. 뚝배기 된장
10. 슬픈 새
11. 공수래 공수거
12. 노래자랑
13. 눈물에 젖은 여인