1. Night And Day - Frank Sinatra
2. I`m Coming Home - Carmen Mcrae
3. In A Sentimental Mood - Tom Browne
4. Good Morning Blues - Count Basie
5. Fly Me To The Moon - Sonji Kimmons
6. What A Difference A Day Makes - Sarah Vaughan
7. My Lips Remember Your Kisses - Nat King Cole
8. A Fine Romance - Billie Holiday
9. Ain`t No Sunshine - Al Jarreau
10. Can`t Help Lovin` Dat Man - Ella Fitzgerald
11. Stella By Starlight - Michael `patches` Stewart
12. This Will Make You Laugh - Nat King Cole
13. That`s All There Is To That - Sonji Kimmons
14. Stormy Weather - Frank Sinatra
15. Stolen Moments - The Essence All Stars
16. Diva - Count Basie
17. I Got It Bad (and That Ain`t Good) - Ella Fitzgerald
18. Mr.magic P.t.i. - Carmen Mcrae
19. Rainy Night In Georgia - Brook Benton
20. You`re My Everything - The Essence All Stars
당대 최고의 아티스트들의 발라드곡만을 엄선하여 수록한 'Midnight Jazz'. 이들의 감미로운 목소리는 앨범의 제목처럼 깊은 한밤중에 그 맛을 더한다.
일반 대중에게도 쉽게 다가갈 수 있는 대표적인 재즈곡들을 모은 음반으로 대한항공 CF 배경음악으로도 친숙한 Fly Me To The Moon과 영화 노팅힐에 삽입되어 더욱 유명해진 Aint No Sunshine등 유명한 음악과 함께 프랭크 시나트라, 냇킹콜, 영화 접속의 주제곡 을 부른 사라 본, 빌리 홀리데이, 엘라 핏제랄드 등 거장의 아티스트들을 만날 수 있는 음반이다.