CD1
1. 시골장
2. 민들레
3. 과거를 묻지 마세요
4. 검은 상처의 부르스
5. 봄날은 간다
6. 파도
7. 찔레꽃
8. 허허 바다
9. 동백아가씨
10. 기침
11. 꿈꾸는 세상
12. 댄스의 순정
13. 무덤
14. 황혼길
15. 희망 한단

CD2
1. 하늘 가는길
2. 타향살이
3. 님은 먼곳에
4. 빛과 그림자
5. 열아홉 순정
6. 비내리는 고모령
7. 대전 부르스
8. 아리랑
9. 아버지
10. 국밥 집에서
11. 삼식이
12. 나그네
13. 사랑굿
14. 웃은죄
15. 반달
16. 꽃