1. Timestretched
2. Bad Ambassador
3. Perfect Lovesong
4. Note To Self
5. Lost Property
6. Eye Of The Needle
7. Love What You Do
8. Dumb It Down
9. Mastermind
10. Regeneration
11. The Beauty Regime

Neil Hannon이 이끄는 Divine Comedy의 신보. 전작 [A Short Album About Love]에서 보여주었던 우울함 대신에 서정적이면서도 낙천적인 발라드 곡들로 채워져 있다.