1. I Saw Three Ships - Sting
2. Christmastime - Smashing Pumpkins
3. Children Go Where I Send Thee - Natalie Merchant
4. Santa Baby - Rev Run & The Christmas All Stars
5. Oi To The World - No Doubt
6. Blue Christmas - Sheryl Crow
7. Christmas - Blues Traveler
8. Oiche Chiun (silent Night) - Enya
9. The Christmas Song - Hootie & The Blowfish
10. Ave Maria - Chris Cornell
11. Christmas In The City - Mary J. Blige
12. Santa Claus Is Back In Town - Jonny Lang
13. Christmas Song - Dave Matthews/tim Reynolds
14. Christmas Is Now Drawing Near At Hand - Steve Winwood
15. O Holy Night - Tracy Chapman
16. We Three Kings - Patti Smith
<A&M>사의 프로젝트인 이 앨범은 1987년 제 1 탄에서는 유투, 휘트니 휴스턴, 마돈나, 브라이언 아담스, 본 조비 등이, 1992년 제 2 탄에서는 보이즈 투 멘, 마이클 볼튼, 익스트림, 데비 깁슨, 바네사 윌리엄스, 시네이드 오코너 등이 가세하여 크리스마스 컴필레이션 앨범으로서 꾸준한 사랑을 받아왔다. 이번 다시 5년 만에 제 3탄을 선보이며 새로운 스타들을 대거 기용했다. 특히 전작들에 비해 록 그룹이나 래퍼들의 참여가 눈에 띈다. 스팅은 유일하게 이 프로젝트에 두 번 참여한 가수가 됐다. 대부분의 곡들이 트래디셔널 캐롤로서 저마다 색다르게 편곡됐다. 퍼프 대디와 메이스, 스눕 도기 독, 솔트 앤 페파 등이 참여, 랩 송으로 편곡한 Santa baby는 깔끔한 편곡이 돋보이며, 엔야는 게일어로 Silent night를 그녀만의 신비한 음악으로 재창출했다. 또한 노 다우트는 스카 캐롤인 Oi to the world를 불러 한바탕 흥을 돋군다. 무엇보다도 신곡들이 눈에 띄는데 믿기지 않게 스매싱 펌프킨스의 빌리 코건이 작곡한 Christmastime는 그들에게 어울리지는 않지만 이쁜 곡이다. 어쿠스틱 기타 반주의 라이브가 멋진 데이브 매튜스의 곡 Christmas song, 존 포퍼(John Popper)가 이끄는 록 그룹 블루스 트래블러의 Christmas 또한 추천 트랙이다.