1. The First Noel - 박정현 2. Happy New Year Come - 김조한 3. 징글벨 - 장나라 4. Oh Holly Night - 이수영 5. 고백의 날 - 성시경 6. 북치는 소년 - 악동클럽 7. 울면 안돼 - 이효리, 이수영 8. Chest Nuts Roasting On An Open Fire - Leeds 9. White Christmas - Mgr 10. The Drummer Boy - 조규찬 11. 고요한 밤 거룩한 밤 - 조성모 12. White Christmas - Cool 13. God Rest Ye Merry, Gentle Man(piano)