CD 1
1. 한 여름밤의 꿈 (조성모)
2. 가리워진 길 (신승훈)
3. 언제나 그대 내곁에 (김민종)
4. 골목길 (유승준)
5. 어둠 그 별빛 (이승환)
6. 우리 이제 (윤종신)
7. 내 사랑 내 곁에 (rda.l 이현도) (김조한)
8. 떠나가 버렸네 (김종서)
9. 사랑사랑사랑 (김경호)
10. 눈 내리던 겨울 밤 (김범수)
11. 아무 말도 하지말아요 (이은미)
12. 한국사람 (함춘호)
CD 2
1. 비처럼 음악처럼 (임재범)
2. 재회 (장필순)
3. 우리 처음 만난날 (한동준)
4. 추억 만들기 (이태원)
5. 겨울 바다 (사랑과 평화)
6. 세월이 한참 흐른뒤에야 (엄인호/ 한영애/ 정경화/ 김동환/ 권인하)
7. 봄 여름 가을 겨울 (김동환)
8. 비오는 어느 저녁 (신촌블루스)
9. 비오는 날의 수채화 (강인원)
10. 당신의 모습 (정경화)
11. 당신의 모습 (조동익)
12. 내 사랑 내곁에 (전인권)
13. 넋두리 (최민수)
14. 사랑했어요 (최민수)