1. 랩판 Intro
2. 랩판 - 폐사오/2dr/hotdogg/2 Dirty/johnny/r-n'racy
3. The Legend - K-ryders W/dj D-tones
4. Never Giv'it Up - Johnny & Wol'fa Da O.m
5. 사람을 찾습니다. (98년 1월 7일 새벽 3시)
6. 개와 어사 - Hotdogg & 어사
7. Tree 2 (밤새 끄덕인...) - Johnny
8. 투덜 투덜 Interlude
9. The Style - Issac
10. 어느날의 풍경 (랩판 Mix) - 2dr
11. 고리 - Johnny F/((+))
12. 인의 도적 Skit
13. T*2 - Double Trouble
14. Party Game - O.m.f./mpb/johnny/2 Dirty
15. 하면된다 - 폐사오 F/2 Dirty
16. The Little French - R-n'racy F/박지호
17. 랩판 Outro
보너스트랙
18. 백수 8마디 - ((+)) Project
19. 발도의지 - O.M.F./MPB/어사
20. Reverse & Rebirth - R-N'racy F/Wassup/박지호