CD 1
1. [서곡] 음악예불
2. 삼귀의
3. 유치
4. 청사
5. 불보살들의 춤
6. [제1장 : 꿈을 꾸고 아들을 얻다] 비나리
7. 무곡 - 꿈
8. 춤 - 아이낳기
9. 부부합창 - 얼씨구나 내 아들아
10. [제2장 : 부처님을 사랑한 아이] 말문을 연 몽득이
11. 합창 - 몽득이가 오늘에야 말을 했소
12. 불공놀이
13. 장성한 몽득
14. 장터
15. 어머니의 죽음
16. 어머니를 땅에 묻고
CD 2
1. [제3장 : 중국에 가다] 불법찾아 가야지
2. 신감선사와의 만남
3. 독창 - 그대를 흑두타
4. 출가의 노래
5. 구족계를 받는 흑두타
6. [제4장 : 도의 선사를 만나다] 흑두타의 고행
7. 범패를 배우다
8. 짚신보시
9. 중국에서 받은 은혜
10. 태수행차
11. [제5장 : 신라로 돌아오다] 진감스님, 신라로
12. 나 여기 살리라
13. 나비, 천수, 바라, 북춤
14. 장엄염불
15. 오! 진감