1. Intro
2. 허수아비
3. 문제아
4. Follow Me
5. 토요일 Bomb
6. Sweet Love (Feat.민경)
7. White (Feat.박민혜 Big Mama)
8. Chance
9. It'z Time (Feat.휘성)
10. 친구야 (Feat. Bless One)
11. 최면
12. Interlude 문제아 (Feat.양동근)
13. Party
14. No.3 (Feat.재 진 45RPM)
15. 천국으로 보내는 편지
16. Run
그동안 이현도, 서태지, 지누션, YG패밀리, 윤희중 등 수많은 앨범에 참여하며 수많은 힙합 매니아들을 목마르게 했던 마스터 우의 앨범이 발매된다. 뉴욕에서 거칠게 살아야만 했던 그의 삶이 힙합이었기에 그의 음악세계는 그 어떤 힙합 뮤지션도 담아내지 못할 삶의 진실함으로 가득차 있다. 그러나 결코 거친 색깔이 아닌, 물 흐르듯이 자연스럽고 부드러운 랩핑과 누구도 상상해내지 못할 기 막힌 라임을 선보이는 음악적 여유를 과시하고 있다.