1. 바보처럼 살았군요 (김도향)
2. 저별과 달을 (임창제)
3. 밤배 (둘다섯)
4. 향수 (이동원)
5. 장미 (사월과 오월)
6. 이 거리를 생각하세요 (장은아)
7. 피리 부는 사나이 (송창식)
8. 밤에 떠난 여인 (하남석)
9. 긴머리 소녀 (둘다섯)
10. 산 까치야 (라나에로스포)
11. 봄길 (이동원)
12. 편지 (임창제)
13. 화 (사월과 오월)
14. 행복의 나라로 (장은아)
15. 세월 그것은 바람 (하남석)
16. 모두가 사랑이에요 (해바라기)