1. With A Child's Heart
2. Up Again
3. All The Things You Are
4. Happy (love Theme From "lady Sings The Blues")
5. Too Young
6. Doggin' Around
7. Euphoria
8. Morning Glow
9. Johnny Raven
10. Music And Me
성숙한 음악을 담은 모타운 시절의 마지막 솔로 앨범. 'Music And Me' 등 10곡 수록