CD1
1. 도원결의
2. 삼고초려-당당한 유현주
3. 삼고초려-초당 불지르는데
4. 삼고초려-서안을 탕탕
5. 장판교 싸움
6. 자룡 아두 구하는데
7. 공명 오나라 가는 데
8. 천여 척 전선 모아
9. 군사서름-고당상
10. 군사서름-자식 생각
11. 군사서름-아내 생각
12. 위국자 불고가-싸움타령
CD2
1. 조조 군사 분발하는데
2. 동남풍 부는데
3. 조자룡 활 쓰는데
4. 감녕은 채중 항졸
5. 한 장수 들어오다
6. 황개 화선
7. 적벽화전
8. 새타령
CD3
1. 오림에 자룡 나오는데
2. 장비 나오는데
3. 장승타령
4. 군사점고-허무적이
5. 군사점고-골래종.전동다리
6. 관운장 나오는데
7. 조조 관공께 비는데
8. 관공 조조 꾸짖는데
9. 관운장 조조 풀어주는데
10. 더질더질