CD1
1. Words (f.r David)
2. When I Dream (lynne Anderson)
3. The House Of The Rising Sun (the Animals)
4. The Letter (the Box Tops)
5. My Way (paul Anke)
6. Help Me Make It Through The Night (sammi Smith)
7. I Am A Fool To Want You (frankie Vaughan)
8. Casablanca (bertie Higgins)
9. Early In The Morning (vanity Fare)
10. Desperado (johnny Rodriguez)
11. Goodbye (mary Hopkins)
12. As Time Gose By (tom Jones)
13. Hold Me Now (macramana)
14. With A Girl Like You (the Troggs)
15. You Don`t Have To Say You Love Me (tom Jones)
16. When A Man Loves A Woman (percy Sledge)
17. Night In The White Saith (eric Burdon)
CD2
1. 언젠가는 (이상은)
2. 젊은 나무들 (사랑의 듀엣)
3. 영상 (사랑의 듀엣)
4. 옛 시인의 노래 (한경애)
5. 그대와 함께 (너랑나랑)
6. 사랑하는 사람아 (사랑의 듀엣)
7. 입영전야 (최백호)
8. 내일로 가는 마차 (이재성)
9. 너무합니다 (김수희)
10. 찬비 (윤정아)
11. 그날 (김연숙)
12. 찻잔 (노고지리)
13. 기타 하나 동전 한 닢 (이재성)
14. 날 찾지 말아요 (장덕)
15. 봄비 (이은하)
16. 백지로 보낸 편지 (임주리)