CD1:홍서범
1. 불놀이야
2. 가난한 연인들의 기도
3. 나는 당신께 사랑을 원하지 않았어요
4. 너를 위해
5. 이별 후에 남는 건
6. 다시 비가 내리는 이유
7. 구인광고
8. 예감
9. 산 넘어 남촌에
10. 이별을 위한 랩소디
11. 당신은 왜
12. 상상
13. 걷잡을 수 없어요
14. 김 삿갓
15. 북풍과 태양
16. 어둠을 끌어안고
CD2:
김종서
1. 겨울비
2. 혼자 가는 여행
3. 대답 없는 너
4. 바래진 기억 속으로
5. 숨겼던 눈물로
6. 내 기다림의 시작
7. 지금은 알 수 없어
8. 빛 바랜 옛 사진 속에서
9. 그래도 이제는
이치현
10. 집시여인
11. 사랑의 슬픔
12. 이별의 미소
13. 공원에서
14. 그대 사랑
15. 지난날
16. 모습
17. 안녕