1. A.P.T
2. 환상의 섬
3. 제 2의 고향
4. 유랑자
5. 사랑의 빛
6. 믿었어요
7. 아름다워
8. 잊을수 없는 이름
9. 외로운 밤
10. 내님 나의 사랑
11. 돌아와
12. 토요일 밤
13. Disco Medly