1. Intro
2. 사랑은 가질 수 없을 때 더 아름답다
3. Caught My Eye
4. 부탁해...
5. 혼자 남겨지는건...
6. Round & Round
7. Blue Sky
8. Somewhere Someone
9. Tko Skit
10. She Is The One Feat. Seven(da Crew), Hyundoo(trespass) & Tko
11. 어떻게 내가 Feat. Kim Jo Han
12. Up Front
13. 사랑은 가질 수 없을 때 아름답다 (inst.)