CD1
1. 참 좋은 말
2. 뽀롱뽀롱 뽀로로 주제곡
3. 우유송
4. 당근송
5. 아빠 힘내세요
6. 올챙이와 개구리
7. 캐로로 행진곡
8. 러브송
9. 솜사탕
10. 예쁜 아기 곰
11. 보물
12. 괜찮아요
13. 멋쟁이 토마토
14. 아기염소
15. 꼬꼬마 텔레토비
16. 엄마돼지 아기돼지
17. 종이접기
18. 꼬마 자동차 붕붕
19. 아기공룡 둘리
20. 코끼리와 거미줄
21. 우주소년 아톰
22. 로봇 태권브이
23. 모두 다 뛰놀자
24. 요기 여기
25. 산중호걸
26. 악어떼
27. 옆에 옆에
28. 내동생
29. 둥글게 둥글게
30. 그대로 멈춰라
31. 잉잉잉
32. 훌랄라 폴카
33. 텔레비전
34. 도토리
35. 개구리 유치원
36. 귀여운 꼬마
37. 꼭 꼭 약속해
38. 신데렐라
39. 고래와 코끼리
40. 곰 세마리
CD2
1. 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람
2. 아빠는 엄마를 좋아해
3. 머리 어깨 무릎 발
4. 둥근 해가 떴습니다
5. 숲속 초막집
6. 꼬부랑 할머니
7. 통통통통
8. 열 작은 인디언
9. 호키포키
10. 어린 음악대
11. 누가 먼저 했나
12. 우리 모두 다 같이
13. 작은 별
14. 씽씽쌩쌩
15. 달팽이집
16. 그냥 두고 나갔더니
17. 밀과 보리가 자라네
18. 꿀밤나무 밑에서
19. 복남이네 어린아이
20. 빙빙 돌아라
21. 뚱보아저씨
22. 색깔요정
23. 동물흉내
24. 곰
25. 도깨비 빤스
26. 여우야 여우야
27. 뚱보와 갈비
28. 마귀할멈과 유리공주
29. 정말 잘한다
30. 할아버지 농장
31. 밖으로 나가놀자
32. 작은 세상
33. 도깨비 나라
34. 귀여운 양말
35. 과일노래
36. 숫자노래
37. 도레미노래
38. 생일축하노래
39. 졸업노래
40. 작별