1. 아웃사이더 (작사:김종진 작곡:김종진) 봄.여름.가을.겨울
2. 샐러리맨 (작사:소나무 작곡:소나무) 소나무
3. 아침이 밝아올때까지 (작사:조덕환 작곡:조덕환) 전인권
4. 넋두리 (작사:김현식 작곡:김현식) 김현식
5. 이런 내마음을 (작사:박선주 작곡:박선주) 박선주
6. 거리에서 (작사:김정환 작곡:김정환) 사람과 나무
7. 오렌지 나라의 앨리스 (작사:유영석 작곡:유영석) 푸른하늘
8. 까만 치마를 입고 (작사:김현철 작곡:김현철) 김현철
9. 겨울바람 (작사:오석준 작곡:오석준) 오석준
10. 사랑해요 (작사:김현철 작곡:김현철) 박승화
11. 날 사랑했다면 (작사:조규찬 작곡:조규찬) 박학기
12. 남겨진 시간 (그대 뒤로 내리는 비) (작사:코나 작곡:코나)