1. 내가 가야 할길 (작사:송영신 작곡:최규성) 홍종명2. 우울한 영상3. 모놀로그4. The Boxer5. Promise6. 바라보기7. 지친 사랑의 노래8. 절망의 시간 속에9. 가난한 젊음의 눈물10. 그대의 눈빛11. 가슴에 묻은 이야기