1. Sea Of Love
2. Condition Of My Heart
3. Rains
4. 그대를...(i Know...but...)
5. Future Tonight
6. Say My Name
7. Trust
8. No More Games
9. In Love
10. How Many Nights How Many Days
11. All My Love
12. Minutes
13. 원망(tragic Love)
14. Sea Of Love(fany Version)/bonus Track
15. Bonus Data : Fly To The Sky 의 녹음현장, 중국과 일본에서의 사진 및 사진촬영 스케치
여름분위기가 물씬 풍기는 댄스리듬이 가미된 미디업텀포곡인 `SEA OF LOVE`. 2000년 빌보드지가 선정한 최고의 작곡가인 R&B의 거장 브라이언 멕나잇이 FLY TO THE SKY에게 선사한 `Condition of my Heart` 수록. 유영진, 유한진을 비롯, 지국헌, 서융근, 박성수, 김도훈, 고영조 등의 작곡가 참여.