1. 내 안의 천사 김병진
2. 마지막 편지 Bamboo
3. 아카시아 향기 짙던 내 어린 날 김병진
4. 장미 정원 김현주
5. 어느 늦은 오후 (instrument) Various Artists
6. 내꿈속에... (instrument) Various Artists
7. 내안의 천사 (scat Vesion) Angel
8. 마지막 편지 (instrument)