CD 1
1. 아침이슬 (양희은)
2. 행복의 나라로 (한대수)
3. 행복한 사람 (조동진)
4. 하얀 손수건 (트윈 폴리오)
5. 편지 (어니언스)
6. 편지 (김민기)
7. 우리는 (송창식)
8. 하얀 나비 (김정호)
9. 사랑이여 (유심초)
10. 촛불 (정태춘)
11. 우리들의 이야기 (윤형주)
12. 삼포로 가는길 (강은철)
13. 아름다운 사람 (서유석)
14. 목로 주점 (이연실)
15. 청춘 (산울림)
CD 2
1. 사랑의 썰물 (임지훈)
2. 내 마음의 보석상자 (해바라기)
3. 사랑일기 (시인과 촌장)
4. 그저 바라볼 수만 있어도 (유익종)
5. 매일 그대와 (들국화)
6. 유리벽 (신형원)
7. 너를 사랑해 (한동준)
8. 내 님의 사랑은 (따로 또 같이)
9. 거리에서 (김광석)
10. 내가 만일 (안치환)
11. 어느새 (장필순)
12. 혜화동 (동물원)
13. 별이 진다네 (여행스케치)
14. 향기로운 추억 (박학기)
15. 무지개 (조규찬)