CD 1
1. 그때 그 사람
2. 젊은 태양
3. 애심
4. 날이 갈수록
5. 얼굴
6. 당신은 누구시길래
7. 축제 이야기
8. 돌아와요 부산항에
9. 향수
10. 아낌없이 바쳤는데
11. 올 가을엔 사랑할거야
12. 견우직녀
13. 영원히 이대로
14. 꿈에 본 내 고향
15. 당신 때문에
16. 눈물 젖은 두만강
CD 2
1. 꽃마차
2. 기타부기
3. 청춘고백
4. 목포의 눈물
5. 님 그리워
6. 나는 울었네
7. 가는 봄 오는 봄
8. 비 내리는 고모령
9. 목포는 항구다
10. 나그네 설움
11. 삼다도 소식
12. 눈물 젖은 두만강
13. 알뜰한 당신
14. 그때 그 사람
15. 돌아와요 부산항에
16. 사랑은 눈물의 씨앗
17. 정든배는 떠난다
18. 꿈에 본 내 고향
19. 고향초
20. 희망가
21. 단장의 미아리 고개
22. 울고 넘는 박달재
23. 꿈속의 사랑
24. 물새 한 마리
25. 마음 약해서
26. 나는 열일곱살이예요
27. 비둘기 집
28. 영암 아리랑
29. 녹 슬은 기찻길
30. 카츄사의 노래
31. 번지 없는 주막
32. 이별의 부산정거장
33. 귀국선
34. 정
35. 대전 블루스
36. 봄날은 간다
37. 산장의 여인
38. 검은 장갑
39. 타향살이
40. 나 하나의 사랑