1. Never Gonna Cry! Strings Overture
2. K.i.t
3. 戀する季節 _ 사랑하는 계절
4. I'm Over Here~ 氣づいて~ _ I'm Over Here ~느껴줘~
5. Interlude #1
6. Tell Me
7. キスして抱きしめて _ 키스해줘 꼭 안아줘
8. Cry
9. Interlude #2
10. 小さな戀 _ 작은 사랑
11. 陽のあたる場所 _ 해가 비치는 곳
12. 星の降る丘 _ 별이 내리는 언덕
13. つつみこむように...(dave 'eqb' Dub Mix) _ 감싸안으며
14. Never Gonna Cry!
J-R&B의 여왕 미샤(Misia)의 더블 밀리언 셀링 데뷔앨범 [Mother Father Brother Sister].발매 첫주만에 33만장 올타임 세일즈 270만장에 빛나는 미샤 최고의 앨범S.E.S가 2000년 4집 [Letter From Greenland]에 '감싸 안으며(Show Me Your Love)'로 바꿔 담아 공전의 히트를 기록하였던 '츠츠미 코무요우니', 배우 조승우가 출연한 국내 [맥스웰] 캔 커피 CF에 전주 부분이 살짝 삽입되면서 궁금증과 관심을 동시 증폭시켰던 미드 템포 소울 댄스 넘버 'Never Gonna Cry' 그리고 긴 퍼즈(끊어지는 부분)뒤에 이어지는 'Never Gonna Cry'의 히든 버전까지 가장 미샤다운 앨범으로 정평나 있는 미샤의 보석 같은 필청 앨범!