1. Innisfree (intro)
2. Yesterday
3. Lesson 3 (mc)
4. Fly
5. Funkdamental
6. 그녀는 몰라
7. Ride
8. 이별, 만남... 그 종점에서
9. The Epikurean (intermission)
10. Paris
11. Let It Rain
12. 도시가 눈을 감지 않는 이유
13. Follow The Flow
14. Swan Song
15. Goodbye (outro)
두번째 앨범 'High Society'로 '평화의 날'과 'Lesson 2'를 외치며 2004년을 뜨겁게 달군 힙합 유닛 에픽 하이의 3번째 앨범 [Swan Songs]