1. Mas Que Nada (feat. Black Eyed Peas)
2. That Heat (feat. William, Badu)
3. Berimbau / Consolacao (feat. 스티비 원더)
4. The Frog
5. Let Me (feat. 질 스코트)
6. Bananeira (banana Tree)
7. Surfboard
8. Please Baby Don’t (feat 존 리전드)
9. Samba Da Bencao
10. Timeless
11. Loose Ends (feat. 저스틴 팀버레이크)
12. Fo’-hop
13. Lamento (no Morro)
14. E Menina (hey Girl)
15. Yes, Yes Y’all (feat. 더 루츠, William)
2006상반기 최고의 브라질 얼반 팝 세르지오 멘데스 + 미국 최고의 랩싱어 블랙 아이드 피스의 윌.아이.앰의 합작품 'Sergio Mendes /Timesless'
1st single : Mas Que Nada2005년 미국 최고의 랩싱어 ‘블랙 아이드 피스’의 윌.아이.엠의 랩 + 공동 프로듀싱Feat. 스티비 원더, 저스틴 팀버레이크, 에리카 바두, 질 스코트, 큐-팁, 존 리전드 등 최고의 화려한 r&b 앤 랩 신