1. 남사당의 하늘/2. 남사당의 노래
2. 바우덕이의 춤
3. 떠나는 남사당
4. 떼루 떼루
5. 비나리
6. 바우덕이의 죽음
7. 삼국기-93 한국방송음악상 수상작
8. 삼국기(main Title)
9. 신라의 춤
10. 고구려의 춤
11. 백제의 춤
12. 노을빛 그리움
13. 천관녀의 슬픔
14. 고향가는 길