CD1
1. 아디오 (양파)
2. 슬픈 얼굴 (art)
3. 슬픈 영혼의 아리아 (김경호)
4. 뭐를 잘못한 거니 (에스더)
5. 괜찮아 (bijou(비쥬))
6. 너의 곁으로 (이승철)
7. 나와 같다면 (김장훈)
8. 왜 그래 (김현철)
9. 소원 (김현성)
10. 비련 (yⅱk(와이 투 케이))
11. 그때 또 다시 (임창정)
12. 슬픈사랑 (박은신)
13. 세상의 축제 (yg Family)
14. 기억해 줘 (이소라)
15. 내가 날 버린 이유 (basis(베이시스))
16. 너를 사랑해 (한동준)
17. 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다 (kona(코나))
18. 내가 지켜줄께 (녹색지대)
CD2
1. 비정 (김경호)
2. 애원 (박상민)
3. 누구보다 널 사랑해 (bijou(비쥬))
4. 이 밤의 끝을 잡고 (솔리드)
5. 애송이의 사랑 (양파)
6. 착한 사랑 (김민종)
7. 소유하지 않은 사랑 (k2)
8. 티파니에서 아침을 (nrg(엔알지))
9. Love Stroy (art)
10. Waiting For You (finkl(핑클))
11. 약속 (김범수)
12. 세상 밖으로 (김종서)
13. 별이 되어 (임창정)
14. 널 보낸 이유 (이승철)
15. 믿음 (이소라)
16. 슬픈변명 (김현성)
17. 준비없는 이별 (녹색지대)
18. 차라리 (임상아)