1. Animals
2. Lady Luck
3. Hang On To A Dream
4. Piece Of My Heart
5. Trouble
6. Key
7. Back To School
8. Girls
9. Donna, Get Off That Crack
10. See You See Me
11. Helpless
12. Winner On The Night (released As A Single In Germany)
13. Woke Up This Morning (live)
14. Bad Bad Boy (live)
Proto-Power Ballade의 시초인 4인조 밴드 Nazareth의 1989년 발표한 앨범으로 Nazareth의 Hard Rock Sound를 감상할 수 있는 음반이다.