1. Give Love On Christmas Day (mc - Link, Merc Feat. The One) (various)
2. The First Noel (mc - Dick, Rappitizer, Channel, Cs Dope Feat. Soul 4life)
3. Sad Christmas (mc - 리쌍 Feat. 이재훈, 엄정화)
4. Last Christmas (mc - 명호 Feat. 김조한)
5. The Christmas Song (mc - Tuttle Man, Ze(거북이), Shawn Feat. 성시경, 김조한)
6. Grown Up (mc - Dany, 희배 Feat. 제이)
7. The Little Drummer Boy (mc - 이희성, Ims, 이효상 Feat. 조규찬)
8. White Christmas (mc - 인창이, 후니훈, 챙)
9. Christmas Beat Box By (은준)
10. White Christmas (mc - 성호, 재구, 희망 Feat. 이지훈,김지훈,채리나,소찬휘,as One)
11. Santa Claus Is Comming To Town (mc - 김구, 성호, 신동욱 Feat. 백지영)
12. Feliz Navida (dj-kembo Feat. 김현정)
13. Merry Christmas (dj-bow Feat. 이하늘, 게리, 챙)