1. Santa Baby(어싸 킷)
2. Santa Claus Is Coming To Town(빙 크로스비와 앤드류스 시스터스)
3. Whit Christmas(빙 크로스비)
4. The Little Drummer Boy(헨리 맨시니)
5. Away In A Manger(줄리 앤드류스와 앙드레 프레빈)
6. On Come All Ye Faithful(짐 리브스)
7. Silver Bells(노어먼 루보프 코러스)
8. Winter Waterland(에어 서플라아)
9. Feliz Navidad(호세 펠리치아노)
10. O Christams Tree(마리오 란자)
11. Christ Is Born(페리 코모)
12. The First Noel(호세 펠리치아노)
13. O Holy Night(마리오 란자)
14. A Star In The East(해리 벨리폰테)
15. Blue Christmas(엘비스 프레슬리)
16. Th Christmas Song(존 덴버)
17. Candles Glowing(마릴린 디트리히)
18. What Child Is This(줄리아 미겐즈)
크리스마스 카드와 함께 전하는 엄마의 음악편지 VOL.2: TV CF에 쓰인 어싸 킷의 "싼타 베이비", 20세기에 가장 사랑받은 캐롤 <빙 크로스비>의 "화이트 크리스마스", 사운드 오브 뮤직의 주인공<줄리 앤드류스>의 노래와 피아니스트겸 지휘자<앙드레 프레빈>이 협연한 "구유에 누워(AWAY IN A MANGER), 헨리 맨시니 "북치는 소년", 그 외에도 감미로운 목소리를 선사했던 존 덴버, 에어 서플라이, 앨비스 프레슬리, 호세 펠리치아노, 헤리 벨라폰테등 도저히 한 앨범에 담길 수 없었던 수퍼스타들이 밀레니엄 베이비를 위해 부르는 시대를 초월한 베스트 캐롤집!!!