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1. Smokestack Lightnin'  Howlin' Wolf  3:10
2. Baby, How Long  Burnett  2:41
3. Commit A Crime  Burnett  4:15
4. Forty Four   4:13
5. No Place To Go  Burnett  4:18
6. Ain't Superstitious  Dixon  4:38
7. Evil  Dixon  3:52
8. So Glad  Howlin' Wolf  2:16
9. My Life  Burnett  5:51
10. Sittin' On Top Of The World  Chatmon, Vinson  3:54
11. Shake For Me  Dixon  3:20
12. Wang Dang Doodle  Dixon  3:36
13. How Many More Years  Burnett, Howlin' Wolf  3:06
14. Nature  Burnett  4:03
15. Down In The Bottom  Dixon  3:48